Guider for driften i finans og forsikring

Bygg en drift som tåler flere kunder

En ny kunde skal gjennom oppstarten og inn i den vanlige leveransen uten at fakturering eller kontroll blir glemt. Fra ny kunde til første faktura tar dere gjennom overleveringen fra salg til drift. Bruk tjenesteprisen før ekstraarbeidet begynner å spise marginen, og kapasitetsplanen før dere lover en startdato.

Velg virksomheten dere driver

• Bank, utlån og leasing: lånesaldoer, finansieringsbehov, factoring, leasing og ufordelte betalinger.
• Fond, forvaltning og investeringer: kundemandater, honorarer, fondskapital, depot og kostnader mellom selskaper.
• Forsikring og pensjon: provisjon, premie, poliseendringer, skadevurdering og driftsøkonomi.
• Inkasso og kredittopplysning: klientoppgjør, returer, egen margin og fakturering av abonnement og bruk.

Få den løpende økonomien på plass

Økonomi og drift samler oppgavene som må fungere hver måned. Start med regnskapsførerbyttet når dere skal sette bort arbeidet, eller prisguiden når dere vurderer hvem som skal gjøre hva.

Slipp å reparere overføringen hver måned

Gå til systemguidene når tall blir tastet på nytt eller filene stadig må rettes. Der finner dere systemvalg, import, tilgang, leverandørbytte og feilretting.

Trenger dere noen til å gjøre arbeidet? Se hvordan vi hjelper.