Valir / fagbibliotek
Få fagsystem og regnskap til å henge sammen
Mindre dobbeltføring og færre manuelle reparasjoner fra kildedata til avstemt regnskap.
Før dere velger et nytt system
Skriv ned hva som tar tid i dag: manuell føring, feil komponenter, manglende historikk eller uoversiktlige kjøringer. Bruk systemkravene til å vurdere hva dere kan beholde og hva som må endres. Leverandørkontrollen hjelper med innkjøpet, mens vurderingen av ekstern systemhjelp dekker forberedelsene til avtalen.
Når tallene skal overføres
Datamodellen gjør eksporten forståelig. Aksepttesten viser om den kan brukes i praksis. Test også delbetaling, korreksjon og samme fil to ganger, slik at en vellykket standardimport ikke skjuler feil i hverdagen.
Når kjøringen stopper
Et avbrudd kan skje etter at noen poster er registrert. Feilrettingsguiden viser hvordan dere unngår doble hendelser og får kontroll på det som mangler. Knytt feilene til månedsavslutningen så de blir fulgt opp og lukket.
Når leverandør eller ansvarlig byttes
Migrering dekker selve flyttingen. Leverandørbyttet dekker dokumentene, avtalene og siste kjøring. Bruk tilgang og rolleoverlevering sammen med kapasitetsplanen når én person sitter på mye av kunnskapen.
Hjelp til å få det gjort
Vi hjelper med filtilpasning, oppsett, prøvelast og avstemming. Se tjenestene våre. Målet er en rutine økonomiavdelingen kan bruke og kontrollere uten å bygge opp tallene på nytt.
Alle veiledninger i denne delen
Aksepttest av økonomiintegrasjonen
Definer konkrete prøver for normalflyt, korreksjoner, duplikater og avvist overføring før finansielle hendelser brukes i produksjon.
Åpne veiledningen →Bytt leverandør med eksport og kontrollert overgang
Planlegg historikk, åpne poster, avtaler og tilgang før gammelt økonomi- eller fagsystem avvikles.
Åpne veiledningen →Eksport fra fagsystem til regnskap
Lag en overføring som bevarer enhet, hendelse, komponent og periode. Bruk kontrollsummer og et avklart retteløp når eksporten skal importeres.
Åpne veiledningen →Feilretting uten doble økonomihendelser
Avklar om en overføring faktisk er mottatt før den kjøres på nytt, og reparer avvik med sporbar retting fremfor skjulte manuelle poster.
Åpne veiledningen →Forbered vurderingen av ekstern systemhjelp
Samle opplysninger om tjeneste, data, kritikalitet, underleverandører og exit før finansforetakets ansvarlige vurderer en ekstern avtale.
Åpne veiledningen →Migrer saldoer og åpne poster kontrollert
Planlegg flytting av historikk, åpningsbalanser og nye hendelser med prøvelast og avstemming. Hold kontroll på data som kommer under overgangen.
Åpne veiledningen →Tilgang, personvern og rolleoverlevering
Gi regnskaps- og tekniske roller bare nødvendig tilgang, og kontroller endringer, leverandørkontoer og avslutning med navngitt ansvar.
Åpne veiledningen →Velg økonomisystem rundt finansforetakets fagsystem
Sammenlign økonomisystemer med konkrete hendelser, kontrollkrav og total arbeidsmengde. Finn ut hva dere kan beholde og hva som bør endres.
Åpne veiledningen →